财富管理

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发布时间:  2022-12-04
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财富管理介绍

    基本简介

    财富管理(北京)有限公司(简称“财富管理”)成立于2007年,注册资本为12亿元人民币。专注于发展金融行业,以推动金融行业健康发展为己任,致力于成为一家以诚信为核心、面向全国的专业的金融服务集团,以互联网金融模式助力于实体经济发展,致力于打造全国最大的金融服务平台。

    财富管理成立至今,累计服务客户超过100000名,为客户提供最为专业的金融服务,获得客户一致的口碑。公司旗下拥有“财富管理”品牌,是一家专业化的金融综合服务集团,拥有完善的销售管理体系,最大化的发挥综合优势,积极为客户提供优质的产品、优质的服务,为客户创造短期稳定的财富增长。

    财富管理业务的优势

    长期以来客户需要对其进行严谨的管理,其管理主要包括:实名认证、数据管理、产品设置、客户管理、账户管理、审批管理、客户服务、统计管理等,这些均可在客户需要的情况下实现,从而实现真正的高品质、高效率的服务。财富管理业务也是客户的重要组成部分,它以客户的需求为起点,执行力永远领先,为客户提供全方位的理财规划服务,成为了客户最为关心的一个焦点。

    客户开发

    我们希望通过我们的努力,为客户建立起一个稳定、专业、系统、便捷的平台,让客户享受更优质的金融产品服务、帮助客户精确定位、服务客户,我们始终坚信每一个客户服务过程都是免费的,为客户提供更优质的金融服务,让客户成为最好的自己。

    软件特色

    1、全新数据

    业界最先进的大数据技术,查看客户数据,推荐客户,精准营销,每天新增客户量,客户状态一目了然,客户名字、电话、标签、行业、地区等多维度查询

    2、自助注册

    客户可以在网站自助注册,只需填写真实姓名、性别、年龄、住址、手机号码即可完成注册,经平台审核通过后,即可成为安好客户

    3、推荐客户

    安好所有注册客户都将获得推荐客户标识,并永久有效展现,可吸引更多商机进入商店

    4、管理客户

    系统会记录所有注册客户信息,可根据客户需求批量管理,并可一键查找所有联系人

    5、业绩动态

    每日数据实时更新,让您随时随地查看业绩动态

    6、个人中心

    专属客户经理,数据分析,随时了解客户购房进度

    7、联系人

    一个账号多重认证,保证客户信息的真实性

    8、帮助中心

    有众多购房者关于经纪人的相关资讯

    9、在线互动问答

    专业经纪人为你指导。

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