从前在遗失大陆上有一个叫做Netheri的巫师国家，那里的巫师法力十分强大，他们甚至为自己国家制造了许多悬浮在空中的巨大城市。但是无止境的野心终于使得这些天才的法师们自取灭亡，而他们的空中之城也坠入大地深处。许多年过去了，这些坠落的城市里仍有充满着各种神奇的魔法力量以及凶恶的怪物，而Undentide就是这些城市之一。
第一章：
Hilltop
在经过了上一轮无冬城的战事之后，你来到了Drogan导师所开设的魔法学校里进行学习。一天，你刚离开房间，在走廊里碰到三个同学，他们正在谈论导师最近的一些奇怪举动。正当大家谈论起即将到来的结业考试的时候，楼下突然发出了一阵巨响。众人纷纷前去查看情况，你也跟着穿过走廊右侧的小门到了一楼。
在一楼的大厅里，一伙地精正在攻击Drogan。尽管Drogan使出浑身解数，无奈敌人太多，最终还是被打倒了。你和其他学生一起合力杀死了剩下的地精之后（此处有BUG，如果下楼后没有看到剧情动画，那么必须调档重新开始），跟女术士Ayala交谈，她认为Drogan被敌人下了毒，但是以她的魔法却无法判定到底是哪种毒药。最后Ayala告诉大家她是对抗邪恶势力的秘密组织的成员，为了追查地精的行动而来到此处。正在此时，Drogan醒了过来，他告诉大家地精抢走了四个上古遗物。作为最后的测试，Drogan请你去找回这些上古遗物。当然你不会单独行动，你可以在两位同学，战士Xanos和盗贼Dorna中挑选一名陪同你前去冒险。
离开学院，在山下的城镇里，那些卫兵会告诉你残余的地精都向南方逃窜了。穿过北边的大门，然后向东走下斜坡。在接受了卫兵善意的警告之后，打开外墙大门向东方进发。在河边，你发现了一些巨大的足印，但是你现在无法判断究竟是哪种生物留下的这种足迹。经过小桥，你在坡顶处见到了一名孤身猎人Ferran。在接受了他共同烤火取暖的邀请之后，他说他刚才看到从小镇逃走的地精遭到了巨魔的伏击。取胜的巨魔带着战利品继续向东走了，而侥幸逃脱的地精则躲到了附近的精灵墓穴里。沿着道路向前走不远，你会看到刚才巨魔和地精激战的战场，而精灵墓穴就在战场南侧不远的地方。
进入精灵墓穴之后，不要乱撬那些锁住的棺材，否则会招惹到强大的幽灵出现。在第二层左边的房间里，你会碰到Nilmaldor的灵魂。他说一些巨大的蜘蛛抢去了他的肉身，使得他无法履行保护墓穴的任务。答应他帮忙对付蜘蛛之后，离开房间，打碎走廊里的木箱继续前进。在下一个房间里，你会遭到那些巨型蜘蛛的攻击，杀光它们之后，再把最里边房间里的那些蜘蛛卵也打碎。回去告诉Nilmaldor你已经干掉了蜘蛛，他就会告诉你对付地精的方法，另外还会交给你一把可以打开一楼那道上锁大门的钥匙。到了一楼那个房间里，你会屋内的地板好像棋盘一样。你只能沿着那些光柱照射到的格子走到中央位置（踩中其他格子会中毒），然后从台子上拿到一件魔法披风。此时所有光柱都会消失，你需要先站到正对右侧有堆标记的那个格子上，然后一直向上走离开这个棋盘机关阵。如果踩错格子，不但会中毒，而且会被弹回中央位置回到第二层，沿着走廊走到尽头，穿过右边的门口，走到走廊尽头，你就会发现Nilmaldor向你提过的暗门。穿过暗门来到密室，拉下屋内的开关，然后从箱子里拿起一个头盔带上。回到刚才的走廊，走到右边的铁门前。在开门的时候会受到地精的盘问，劝说他们相信你不是敌人之后，地精就会打开门。进屋站到门口的那个圆盘上激发机关，整个房间里就会被毒气充满，然后趁乱轻松杀死所有的地精。在箱子附近的一具尸体上可以找回第一件上古遗物--TheMummifiedHand。
离开精灵墓穴，经过东边的斜坡，你在森林入口碰到了地精Deekin。他说这次进攻是由他们的大王--一头叫做Tymofarrar的冰龙发起的。在巨魔发动进攻的时候，Deekin不小心打碎了一座神像，因而他不敢返回自己的洞穴。他希望你能劝说Tymofarrar放过他，这样他就会把那个神像交给你。
HightForest
穿过旁边的入口进入HighForest，沿着道路一直向北走。到了河边之后不要过桥，从右边绕过去，经过河沟之后找到巨魔洞穴的入口。进入洞穴，在内部西北位置的监狱牢房内，你见到了被俘的地精。其中一名叫做Nafeeli的地精告诉你他们为什么要攻击城镇，而且还说出了地精头目Urko是如何用一把带毒的匕首刺伤Drogan的。最后你还是劝说这些地精帮助你去对付巨魔。在洞穴中央位置，你还会救出一些人类奴隶，让他们自行返回Hilltop镇即可。在洞穴东边的一间牢房里，你会碰到说大话的Glendir。在揭穿了他的谎言之后，Glendir告诉你他是镇上铁匠的弟弟。你可以要求他对你宣誓忠诚，然后用在旁边箱子找到的钥匙打开牢门，放他返回小镇。最后沿着正中的道路进入洞穴北侧的大厅，见到巨魔首领Gishnak。巨魔首领似乎并不想战斗，他告诉你巨魔偷袭地精完全是收到巫师J’Nah指使的，这个巫师的目的也是为了夺取那些上古遗物。最后你答应帮巨魔去对付这名巫师，从而获得了一把钥匙。
拿这把钥匙打开巨魔首领身后的大门来到矿井附近，经过井口进入古墓。古墓里有五个门口，正中那扇无法打开，周围还有四扇分别为红色、蓝色、白色和绿色的小门。扳动地上的那个开关，最后它会打开与其光芒颜色一致的那扇门。注意彩色门后边的走廊里遍布机关，必须贴着墙壁走才能尽可能地躲开它们。在走廊里会有白色气柱指示你前进的方向，如果不按照它的指示走很可能导致小命不保。最后会进入一间屋子，在那里会遭遇一名精灵：
红色门：火精灵。需要打烂途中所碰到的那个火炉。
白色门：空气精灵。需要先用魔法破坏精灵所在房间门外的魔法阵
绿色门：土精灵
蓝色门：水精灵
每杀死一名精灵之后会被传送回大厅，然后再拉下开关打开另外一扇门。把四个精灵都杀死之后，大厅正前方的大门就会自动打开。穿过大门来到密室，你看到J’Nah正在与烛融妖交谈。等他们对话结束之后，J’Nah似乎并不准备与你交手。她希望你能去对付冰龙Tymofarrer，并准备提供1000金币给你做报酬，而且还会提供一瓶神奇的寒冰魔水来作为对付冰龙的武器。不过考虑到不与恶魔做交易，你可以拒绝她的提议，向她发动进攻。战斗并不象想象中那么难，而且巨魔还会前来帮手。杀死J’Nah之后，在她尸体上可以拿到第二件上古遗物--龙牙，而且可以找到此前所说的那瓶寒冰魔水。在密室上方的房间里，向那个光精灵Azath释放火系魔法即可被传送到山洞外。
从旁边的斜坡上去，进入另外一个山洞。在洞内最里边的空地里可以拣到恐龙蛋。在附近的一座农舍里，Hermit可以为你进行瞬间传送，你也可以把恐龙蛋卖给他，能得到不少金币。在桥头南岸向东走，绕到山谷里找到一个洞穴入口。进入山洞，注意躲开水池边那些圆形石块走。杀死里边的盗贼之后，在洞穴深处的箱子里会找到一把银钥匙。此时再去HighForest靠近南侧的那个山洞里，就可以用这把钥匙打开里边左侧的大门。
NetherMountains
回到Hilltop镇外的野地，穿过地图东北角上的出口进入NetherMountains，地精洞穴就在靠北边的山谷里。地精洞穴里有很多机关，需要小心前进探索前进才能确保安全。在洞穴中部，地上的红色箭头指向一间有四个铁门的房间。在屋内的箱子里有一张纸条，阅读一下就可以了。如果你把纸条收起来的话，四周的铁门会自动锁上，而且会有大量地精冲出来围攻你。在这个房间周围还有四个房间，每个房间内的地上都有一个开关。按照右上、左下、右下、左上的顺序依次去扳动这四个开关，即可打开前方的四扇木门。冲到地精集中的一座大山洞里以后，这些胆小的家伙将不再攻击你。在通向下方的走廊里，穿过左边第一扇两开门，杀死一名躲在拐角位置的地精后，在他尸体上找到一把钥匙。用这把钥匙打开最下方的牢门，你会碰到被关在那里的Klumph。他请求你设法取回被地精头目夺去的RodofRuler，然后他就会帮你搬开冰龙山洞入口处的巨石，只有这样你才可以见到冰龙Tymofarrer。
沿着刚才的走廊继续向下走，打开一扇两开门之后，你可以找到地精头目Azig。这家伙不由分说地向你发动进攻，你被迫还击杀死了它，最后在它的尸体上拿到了RodofRuler。把这个法杖交给Klumph，然后跟随他前方东南角落的房间。告诉Klumph你已经准备好了，他就会安排其他地精跳进旁边的石桶，而前方的人面巨石也会慢慢升起，露出后边的大门。
打开大门，进入冰龙洞穴。沿着山洞向里走，前方会有大量地精前来阻击。如果感觉战斗很难的话，可以打开空地里木栏处的大门，把里边的野牛放出来，帮你对付地精，但是这样做会导致你增加邪恶点数。最后打开地洞前方的两开门，终于见到了冰龙Tymofarrer。无论怎么说，屠龙战役必然会发生。如果你对自己的能力没有信心的话，可以利用从J’Nor那里得到的寒冰魔水变身成巨大的半兽人战士，这样战斗就容易多了。杀死Tymofarrer之后，从尸体上拿到头颅和面具，还有一把石钥匙。把这把钥匙插到箱子附近的一块石头上，就可以被传送到地精山洞外边。
Blumberg
离开NetherMountains，回到Hilltop郊外，穿过东边的出口进入Blumberg。巨魔正在蹂躏这个村庄，把它们杀光之后，在右侧的一座地堡里找到Deekin。告诉Deekin你已经杀死了Tymofarrer，他就会把最后一件上古遗物--香炉交给你。
最后返回学院，把所有遗物交给已经苏醒过来的Drogan。Drogan在打碎的香炉里发现了一颗钻石，他让你带着这颗钻石去找Garrick进行鉴定。等你准备好一切之后，Drogan会安排你前往Anauroch沙漠地区。
支线：
1）Koboldsinthekitchen
在Hilltop镇大门右侧的帮会里，一些帮会成员正在和厨房里的地精对峙。在与帮会成员交谈之后，你答应设法救出被地精挟持的厨娘Mara。到厨房门口和地精交谈，答应他们用自己做人质换回厨娘。等到了厨房里边之后，再大打开杀戒干掉这些地精（或者放它们走）。
2）AnExcessofProphet
在市政厅里，在跟镇长Shuttlescomb交谈之后，Haniash告诉你有关Piper预言了这次小镇遭受攻击的情况，她希望你能去调查一下。Piper正在城镇大门附近传播他的预言，你可以劝说他前去其他城镇布道，然后再给他一些金币把他打发走。最后回到市政厅去向Haniah复命即可。
3）NotPlayingwithaFullDeck
在城外，你会碰到一些马戏团的成员，他们也刚刚从地精的袭击中脱身。马戏团团长Katriana请你设法找回被地精抢去的算命纸牌，而曾经追踪地精的Torias坚信一部分地精还躲在东边的农场里。经过旁边的斜坡走到农场里，然后进入那里唯一的一间房屋。顺着楼梯进入地下室，干掉几名躲在屋里的地精。在正中那名地精的尸体上拿到算命纸牌。回到马戏团，Katriana会给你一把钥匙，让你前去见预言者Daschnaya。在左侧的马车里找到这名预言者，把纸牌交给她之后，你可以请她为你预示将来可能发生的事情。
4)RescureMyFamily
在城镇大门道路岔口北边的民房门口，Nora告诉你她家遭到了地精攻击。她的丈夫回去搭救婴儿，但是至今没有回来。等你进了旁边的屋子，干掉几名地精之后，在地上看到Nora丈夫Adam的尸体。在二楼的房间里，一名地精挟持了婴儿，你可以用宝石换回婴儿。把婴儿交给Nora之后，你还可以资助这名可怜女人一些金子，以便让她重新开始生活。
5）ThayvianEnclave
在城镇外的路口，你会碰到一名红衣巫师Szaren。他试图前来小镇传道，但是遭到了镇长的拒绝，因而他只能求助于你去跟镇长说些好话。由于你刚才帮了镇长的忙，这次他也很轻易地同意了你的请求。回去把这个消息告诉Szaren，他会自行离开。
6）TheLostSword
在精灵墓穴二楼左侧通道的一个房间里，一个精灵幽灵因为失去了自己的佩剑而无法安息。进入右边通道第一个房间，在最里边那个间隔内的尸体上（周围有机关）可以找到一把古剑。把这把宝剑交精灵幽灵之后即可让他安息。
7）RumgutneedsaWife
在靠近Blumberg入口的一座农庄里，Drogan的老朋友Nathan说起他的女儿被山顶巨人Rumgut绑架了。沿着村庄附近的山崖向西边走，最后在拐弯位置找到Rumgut住的洞穴。进入洞穴之后与Rumgut交谈，不过它很难接受你的劝说放走Nathan的女儿Becka。事情最终只能靠武力解决，经过一场难度非常高的战斗之后，你终于杀死Rumgut，然后在他尸体上拿到房门钥匙。打开山洞内的房门，救出Becka，然后回到农庄里向Nathan领取奖赏。
8）HornsoftheShadowHart
在野外碰到的那名猎人Ferran会让你帮忙寻找一头传说中的白色驯鹿。你可以在进入HighForest入口东侧的河沟附近找到它。不过出于保护珍惜动物的考虑，你可以警告这头驯鹿，让它逃走，从而使你的品格向好的方面发展。
第二章：
Anauroch
你跟随城外的马戏团来到了沙漠，在交谈中，你听说地精Deekin也加入了这个马戏团。等对话结束，大家准备去休息的时候，一群蝎子人突然对营地发动了进攻。等战斗结束之后，马戏团团长Katiana突然发现向导Zidan失踪了。为了能够继续前进，你自告奋勇去寻找Zidan。
在营地周围有几个洞口，从那里可以进入蝎子人的洞穴。进入山洞之后向东走，然后前往第二层。走到山洞靠南边位置之后，你发现自己被困住了，而且在旁边突然出现了一只狮鹫兽。杀死狮鹫兽，撬开前方的大门继续向南走。经过斜坡进入第三层的神殿，杀死蝎子人首领之后看到Zidan被祭坛困住了。打烂祭坛之后，Zidan恢复了自由。让Zidan跟你走，经过祭坛后部的传送点回到外部洞穴，最后返回地面。Katiana很高兴Zidan回来，这样你们就可以继续前进了。
OasisofGreenPalm
到了沙漠绿洲附近，Katiana说起他们曾经和守卫绿洲的部落发生过冲突，所以这次只能让你去试试向他们索要清水了。沿着西边的山谷绕到绿洲附近，发现那个部落正在和僵尸作战。杀光僵尸之后，部落首领Ali告诉你这里现在已经没有水了。这一切都是由于Kel-Garas的亡灵在作怪，看来想要获得水，必须要杀掉这个恶魔才行。
穿过旁边的门口进入墓穴，在第一座大厅周围你可以找到七块石碑。当你试图打开棺材的时候，周围的石像突然开始攻击你。把石像都打烂之后，地上出现了一个4X4的棋盘。把七块石碑沿对角线放在格子里组成“X”型。由于只有七块石碑，最后一个格子必须依靠你站上去。完成之后，前方的棺材就会打开，然后从里边拿到专门对付不死生物的法杖Desert’sFury。
离开古墓，穿过营地北边的山谷进入Kel-Garas的坟墓。在第一条横向走廊两侧各有一个暗门，从那里可以直接到达对面，这样就不用强行冲过木桥而遭到怪物围攻。穿过前边的门口，来到一间周围有四座雕塑的大厅。这里必须慢慢地从雕塑身后绕到对面，绝对不要踩到中央的地板，否则会触动致命机关。一旦触动机关就必须快速先前跑，运气好的话也能安全通过。到了前方走廊拐角位置，在两个藏尸格之间的位置可以发现一扇暗门，从那里可以绕过前方一系列的火球机关。在这一路上可能会经常碰到Kel-Garas的灵魂，不过他打几下就会消失。在尽头找到楼梯，从那里前往二楼。
二楼是一座巨大的墓室，那里有大量的幽灵，而且Jergal的雕像也会攻击你。在最里边的墓室，你终于找到强大的法师Kel-Garas。杀死他以后，在尸体上拿到RodofBlight。就在你准备离开的时候，古墓突然开始坍塌，而你也被传送到了地面。
Ali正在外边等着你，他让你尽快把RodofBlight插到附近神殿的祭坛上。离开山谷，进入营地附近的Morninglord神殿。在祭坛附近，Kel-Garas突然出现，战斗再次开始。在Ali等人的帮助下，尽快干掉所有的骷髅武士，然后跑到台子上，把RodofBlight放进祭坛，Kel-Garas终于彻底死掉了。离开神殿之后，你发现外边完全变了样，而干涸的水沟里也充满了清水。
回到营地里告诉Katriana现在有清水用了。准备好之后，一行人继续前进。
AoEncampment
一行人来到Ao营地外边，和马戏团告别之后，你进入营地。在神殿里，你发现了受伤的Garrick。如果你身上有医疗包的话，那就能很容易地治好他。Garrick本来在附近挖掘一个传送门，但是遭到了神秘女人和她的怪物兵团的袭击。而这个神秘女人不仅要夺取传送门，而且还指使她的手下来追查你手中的这块钻石。
VallyofWind
为了调查Garrick所说的情况，你必须去那个传送门附近查看。经过神殿后边的出口，来到了VallyofWind。向前走到挖掘工地，那里已经是满地死尸。在通往地洞的台阶顶上，一个垂死的工人说神秘女人发现了什么。不过他还没说出到底是什么东西，就气绝身亡了。走下台阶，进入墓穴。里边非常黑，需要点起火把才能看清道路。
前一段道路没有遭遇敌人，只是时不时坍塌的石块可能会对你造成伤害。走到靠近中央的地区之后，你开始遭遇防御力非常高的牛头人，战斗需要小心应付。沿着东侧的走廊前进，绕到西边走廊中部的一间屋子里，碰到了一个守护石像。无论你怎么样劝说，它都不会让你去碰身后的骷髅。你只好杀死它，这样才能拿到骷髅上的一些高级物品。在走到西南角附近的走廊，你会发现一道暗门。穿过暗门进入密室，在里边的屋子里会有一部奇怪的机器。把DragonBlood和一块Ruby放进旁边的罐子里，然后启动机器，就会得到一块力量之石。最后走到靠近中央的房间里，你看到牛头人正在和蚁人交战。等他们两败俱伤之后再去收拾残局，然后打开他们身后的石门，正好看到神秘女人通过传送门离开的情景。
杀光周围的牛头人之后，走到那些石柱子周围查看，Drogan突然出现在这里。他告诉你在背后指挥邪恶力量的是一个叫做Heurodis的法师。现在Drogan还不十分了解Heurodis的情况，只知道她是曾经威胁到整个遗失大陆的亡灵法师Belpheron的学生。由于传送门在Heurodis使用过之后自动消失了，你现在只有另想办法激活它。
在传送大厅外屋的地上有一道裂缝，穿过那里可以进入深层洞穴。一路上你会遭遇大量蚁人，白色的工蚁人一般不会主动攻击，但是黑色的兵蚁人却能给你带来不少麻烦。不断有一个神秘的声音在质问你的身份和来意，最后它终于同意跟你谈一谈，此后所有的蚁人将不再攻击你。最后在洞穴最深处见到蚁后，她提议携手对付外边的怪物。你同意之后，她送给你一块宝石（使用这块宝石可以召唤出一个强大的蚂蚁武士）。最后蚁后身边的一块石头处爬回刚才的地下墓穴里的一间密室，杀光周围的怪物之后返回传送大厅。
Drogan正在那里尝试打开一道传送门，不过到现在也没有什么进展。在传送大厅周围有六个小房间，而每个房间里都有一根石柱子。这些石柱子对应传送点周围的那些石柱子，不过你必须要按照一定的顺序去按才可以。先观察传送点上方的那个水晶球，确定第一个房间是有火把的那个。去到那个房间按一下石柱子，你会看到传送点旁边的石柱子开始发光。由于剩下的五个房间是完全一样的，从水晶球中看不出区别。你可以在每个房间里分别放下一件不同的物品，然后通过水晶球观察，通过物品判断是哪个房间。如果不是随机的话，这个顺序应该是：右上、左中、左下、右下、左上，右中。最后激活所有的石柱，传送门再次出现。但是Heurodis在那里布下了陷阱，Drogan用自己的生命掩护你成功通过传送门进入遗迹。
NethereseRuin
沿着通道走到神殿，在祭坛上见到了神秘女巫师Heurodis。她在把你变成石人之后夺走了钻石，逃到了天空之城。
支线：
Ao’sWineforsale
Ao营地里的商人Musharak抱怨他无法得到本地特产的酒的经营权，他希望你能想想办法。想要完成这个任务需要很高的魅力值。在神殿里可以找到这个营地的执政官，跟他说起Musharak的事情，然后再转到有关卖酒的问题上。劝说执政官同意Musharak的请求，最后他说如果Musharak同意分享受益的话可以考虑。把执政官的意见告诉Musharak，劝说他同意，终于解决这个难题。
第三章：
AsabiCamp
由于钻石的被夺，真正的灾难开始了，但是作为石人的你对此无能为力。不过一些探险的怪物把你作为宝物送给了他们的大王，你的诅咒被解除了。
无论如何，你现在终于可以自由活动了。在旁边的房间里你会见到Ashtara，他会让你去摧毁地城里所有的守护石像（总共十个）。如果你接受的话，可以得到一把钥匙并且从他那里买到补给物品。完成任务之后，去和水池边依旧还是石像的伙伴对话，让他跟你走。休息之后，他就能恢复行动了。
这座地城除了你现在所在的营地部分以外，还有东、西、北三个小区部分。先去北部地区，在一个大房间里见到守护石像Butler，它能告诉你不少有关空中之城的情况。尽管它说不要伤害守护石像，不过为了同伴，还是要把它们都干掉。
干掉所有守护石像后，并且分别调查过位于三个区域里的密室，这样才能进入这些密室。
先去北部区域里的密室。那里的一楼是一座大厅，地上遍布机关。周围有很多棺材，不停地有僵尸从棺材里出来。先尽快把所有棺材都打烂，免得战斗无休止地进行下去。在右侧打烂一个棺材后可以找到一把钥匙。用这把钥匙可以打开通往二楼的门。二楼有一些奇怪的四处放火的人，不必理会他们，继续前往三楼。三楼的道路被一些魔法墙分隔成类似蜂窝的样子，你无法摧毁这些魔法墙，但它们中的一部分会自动消失一段时间，使你得以前进。耐心一点，慢慢绕过这些魔法墙，最后前往四楼。四楼正中的地板上有一个闪电漩涡，它不停地召唤出亡灵僵尸。把这些亡灵僵尸都杀光之后，闪电漩涡就消失了，它留下了一块魔法石--TheDeadWind。拿到这块魔法石之后，再穿过前方有闪电机关的门口，你被传送密室外边。
接下来去东部区域的密室，那里是一座图书馆。在最里边的屋子里有两个书架，阅读其中的一本就会被传送到一处野外地方，过桥进入前方的山洞。在洞内的大房间里杀死一大批法师之后，在她们首领的尸体上拿到一只鹅毛笔。在旁边的小屋子里阅读架子上的书，然后被传送到一处岩浆滚滚的地方。在前边的台子上，一伙女妖正在围攻传奇人物Karsus。杀光女妖之后，和Karsus交谈。在了解到他的遭遇之后，向他询问wisestone的问题，就会得到一瓶魔水。走到旁边的小屋子里，阅读架子上关于Karsus的书籍，你会被传送回密室里的图书馆。打开架子上的爱情小说，重写结尾，然后再阅读它，你被传送回刚才的山洞。在里边的屋子里见到William和Jendra的幸福结局。再去旁边的小房间，打开架子上的条约对它进行重写，然后阅读条约回到充满岩浆的地城。再去找Karsus，发现只有一个天使在那里。到了旁边的房间，依旧是重写架子上的条约并且阅读它，再次回到图书馆。打开另外一边架子上那本原本空白的书，然后开始撰写寻找WiseStone的故事。随着你选择的不同，这个故事将发生在不同的地方，而你也会被相应地传送到那里。在William和Karsus地帮助下击败TheWiseStone，顺利得到魔法石。再穿过旁边的闪电门口，即可返回图书馆。
最后前往位于西边区域的密室。在一楼有一个被囚禁在牢笼里的火精灵，而旁边的地板上躺着一只老鼠。跟老鼠交谈，了解有关黑暗通道的事情。到了二楼以后，发现那里是一处空旷的平台。在每条通道的尽头都会出现暗黑传送门，不断有敌人从那里出现。冒险冲上去，在通道尽头可以拣到ShadowGem，有了它才能使用传送门前往另一区域。因为要进行多次传送，需要多准备几块ShadowGem。通过暗黑传送门之后会进入黑暗星球通道，不必和那些暗黑武士搏斗，快速通过另外一侧的传送门离开。经过数次传送之后，终于来到了二楼的祭坛附近。进入祭坛，看到一名亡灵法师抢走了DarkStone并且从传送门逃走了。先把留守这里的暗黑武士都杀光，然后去旁边的小房间里，撬开有机关的箱子，在里边拿到一面传送镜子。走到刚才暗黑法师开传送门的位置（小房间屋门对面走廊地上有圆圈的位置），使用传送镜子打开传送门，穿过传送门来到亡灵法师藏身的地方。杀死亡灵法师之后，在他尸体上拿到DarkStone。通过传送门离开这里，然后穿过外边的闪电门返回地城。
回到营地所在的区域，进入中央的大房间。把三块魔法石都放到屋内的箱子里，旁边的封印墙就会打开一道大门。穿过台阶上方的小门，来到风之神殿。拉下空中垂下的铁链，你就会被传送到旁边的通道上。此处四周的环形走道上机关重重，一定要小心。把周围的敌人全部杀光之后，平台边缘的四个传送门将只剩下一个是紫色的。穿过这道紫色传送门进入二楼。二楼充满石像魔，战斗将异常艰苦。在这一层的四个角落，各有一扇通往下一层的传送门，但是这些传送门都在密室里，门上的锁无法打开。不过每间密室的门前会有四个开关，其中一个是可以扳动的。把四个密室都走遍，把所有开关都扳到另外一侧，即可打开密室的大门。
随便穿过一扇前往下一层的传送门，即可来到顶层，见到Heurodis。这名女巫师躲在魔法屏蔽内，任何攻击对她无效。把周围那一圈魔法屏蔽都摧毁之后，再对付Heurodis就容易多了。
最后杀死Heurodis，天空之城消失了，遗失大陆再次恢复暂时的平静生活。
第一章：
Hilltop
在经过了上一轮无冬城的战事之后，你来到了Drogan导师所开设的魔法学校里进行学习。一天，你刚离开房间，在走廊里碰到三个同学，他们正在谈论导师最近的一些奇怪举动。正当大家谈论起即将到来的结业考试的时候，楼下突然发出了一阵巨响。众人纷纷前去查看情况，你也跟着穿过走廊右侧的小门到了一楼。
在一楼的大厅里，一伙地精正在攻击Drogan。尽管Drogan使出浑身解数，无奈敌人太多，最终还是被打倒了。你和其他学生一起合力杀死了剩下的地精之后（此处有BUG，如果下楼后没有看到剧情动画，那么必须调档重新开始），跟女术士Ayala交谈，她认为Drogan被敌人下了毒，但是以她的魔法却无法判定到底是哪种毒药。最后Ayala告诉大家她是对抗邪恶势力的秘密组织的成员，为了追查地精的行动而来到此处。正在此时，Drogan醒了过来，他告诉大家地精抢走了四个上古遗物。作为最后的测试，Drogan请你去找回这些上古遗物。当然你不会单独行动，你可以在两位同学，战士Xanos和盗贼Dorna中挑选一名陪同你前去冒险。
进入精灵墓穴之后，不要乱撬那些锁住的棺材，否则会招惹到强大的幽灵出现。在第二层左边的房间里，你会碰到Nilmaldor的灵魂。他说一些巨大的蜘蛛抢去了他的肉身，使得他无法履行保护墓穴的任务。答应他帮忙对付蜘蛛之后，离开房间，打碎走廊里的木箱继续前进。在下一个房间里，你会遭到那些巨型蜘蛛的攻击，杀光它们之后，再把最里边房间里的那些蜘蛛卵也打碎。回去告诉Nilmaldor你已经干掉了蜘蛛，他就会告诉你对付地精的方法，另外还会交给你一把可以打开一楼那道上锁大门的钥匙。到了一楼那个房间里，你会屋内的地板好像棋盘一样。你只能沿着那些光柱照射到的格子走到中央位置（踩中其他格子会中毒），然后从台子上拿到一件魔法披风。此时所有光柱都会消失，你需要先站到正对右侧有堆标记的那个格子上，然后一直向上走离开这个棋盘机关阵。如果踩错格子，不但会中毒，而且会被弹回中央位置回到第二层，沿着走廊走到尽头，穿过右边的门口，走到走廊尽头，你就会发现Nilmaldor向你提过的暗门。穿过暗门来到密室，拉下屋内的开关，然后从箱子里拿起一个头盔带上。回到刚才的走廊，走到右边的铁门前。在开门的时候会受到地精的盘问，劝说他们相信你不是敌人之后，地精就会打开门。进屋站到门口的那个圆盘上激发机关，整个房间里就会被毒气充满，然后趁乱轻松杀死所有的地精。在箱子附近的一具尸体上可以找回第一件上古遗物--TheMummifiedHand。
离开精灵墓穴，经过东边的斜坡，你在森林入口碰到了地精Deekin。他说这次进攻是由他们的大王--一头叫做Tymofarrar的冰龙发起的。在巨魔发动进攻的时候，Deekin不小心打碎了一座神像，因而他不敢返回自己的洞穴。他希望你能劝说Tymofarrar放过他，这样他就会把那个神像交给你。
HightForest
穿过旁边的入口进入HighForest，沿着道路一直向北走。到了河边之后不要过桥，从右边绕过去，经过河沟之后找到巨魔洞穴的入口。进入洞穴，在内部西北位置的监狱牢房内，你见到了被俘的地精。其中一名叫做Nafeeli的地精告诉你他们为什么要攻击城镇，而且还说出了地精头目Urko是如何用一把带毒的匕首刺伤Drogan的。最后你还是劝说这些地精帮助你去对付巨魔。在洞穴中央位置，你还会救出一些人类奴隶，让他们自行返回Hilltop镇即可。在洞穴东边的一间牢房里，你会碰到说大话的Glendir。在揭穿了他的谎言之后，Glendir告诉你他是镇上铁匠的弟弟。你可以要求他对你宣誓忠诚，然后用在旁边箱子找到的钥匙打开牢门，放他返回小镇。最后沿着正中的道路进入洞穴北侧的大厅，见到巨魔首领Gishnak。巨魔首领似乎并不想战斗，他告诉你巨魔偷袭地精完全是收到巫师J’Nah指使的，这个巫师的目的也是为了夺取那些上古遗物。最后你答应帮巨魔去对付这名巫师，从而获得了一把钥匙。
红色门：火精灵。需要打烂途中所碰到的那个火炉。
白色门：空气精灵。需要先用魔法破坏精灵所在房间门外的魔法阵
绿色门：土精灵
蓝色门：水精灵
每杀死一名精灵之后会被传送回大厅，然后再拉下开关打开另外一扇门。把四个精灵都杀死之后，大厅正前方的大门就会自动打开。穿过大门来到密室，你看到J’Nah正在与烛融妖交谈。等他们对话结束之后，J’Nah似乎并不准备与你交手。她希望你能去对付冰龙Tymofarrer，并准备提供1000金币给你做报酬，而且还会提供一瓶神奇的寒冰魔水来作为对付冰龙的武器。不过考虑到不与恶魔做交易，你可以拒绝她的提议，向她发动进攻。战斗并不象想象中那么难，而且巨魔还会前来帮手。杀死J’Nah之后，在她尸体上可以拿到第二件上古遗物--龙牙，而且可以找到此前所说的那瓶寒冰魔水。在密室上方的房间里，向那个光精灵Azath释放火系魔法即可被传送到山洞外。
从旁边的斜坡上去，进入另外一个山洞。在洞内最里边的空地里可以拣到恐龙蛋。在附近的一座农舍里，Hermit可以为你进行瞬间传送，你也可以把恐龙蛋卖给他，能得到不少金币。在桥头南岸向东走，绕到山谷里找到一个洞穴入口。进入山洞，注意躲开水池边那些圆形石块走。杀死里边的盗贼之后，在洞穴深处的箱子里会找到一把银钥匙。此时再去HighForest靠近南侧的那个山洞里，就可以用这把钥匙打开里边左侧的大门。
NetherMountains
回到Hilltop镇外的野地，穿过地图东北角上的出口进入NetherMountains，地精洞穴就在靠北边的山谷里。地精洞穴里有很多机关，需要小心前进探索前进才能确保安全。在洞穴中部，地上的红色箭头指向一间有四个铁门的房间。在屋内的箱子里有一张纸条，阅读一下就可以了。如果你把纸条收起来的话，四周的铁门会自动锁上，而且会有大量地精冲出来围攻你。在这个房间周围还有四个房间，每个房间内的地上都有一个开关。按照右上、左下、右下、左上的顺序依次去扳动这四个开关，即可打开前方的四扇木门。冲到地精集中的一座大山洞里以后，这些胆小的家伙将不再攻击你。在通向下方的走廊里，穿过左边第一扇两开门，杀死一名躲在拐角位置的地精后，在他尸体上找到一把钥匙。用这把钥匙打开最下方的牢门，你会碰到被关在那里的Klumph。他请求你设法取回被地精头目夺去的RodofRuler，然后他就会帮你搬开冰龙山洞入口处的巨石，只有这样你才可以见到冰龙Tymofarrer。
沿着刚才的走廊继续向下走，打开一扇两开门之后，你可以找到地精头目Azig。这家伙不由分说地向你发动进攻，你被迫还击杀死了它，最后在它的尸体上拿到了RodofRuler。把这个法杖交给Klumph，然后跟随他前方东南角落的房间。告诉Klumph你已经准备好了，他就会安排其他地精跳进旁边的石桶，而前方的人面巨石也会慢慢升起，露出后边的大门。
打开大门，进入冰龙洞穴。沿着山洞向里走，前方会有大量地精前来阻击。如果感觉战斗很难的话，可以打开空地里木栏处的大门，把里边的野牛放出来，帮你对付地精，但是这样做会导致你增加邪恶点数。最后打开地洞前方的两开门，终于见到了冰龙Tymofarrer。无论怎么说，屠龙战役必然会发生。如果你对自己的能力没有信心的话，可以利用从J’Nor那里得到的寒冰魔水变身成巨大的半兽人战士，这样战斗就容易多了。杀死Tymofarrer之后，从尸体上拿到头颅和面具，还有一把石钥匙。把这把钥匙插到箱子附近的一块石头上，就可以被传送到地精山洞外边。
Blumberg
离开NetherMountains，回到Hilltop郊外，穿过东边的出口进入Blumberg。巨魔正在蹂躏这个村庄，把它们杀光之后，在右侧的一座地堡里找到Deekin。告诉Deekin你已经杀死了Tymofarrer，他就会把最后一件上古遗物--香炉交给你。
最后返回学院，把所有遗物交给已经苏醒过来的Drogan。Drogan在打碎的香炉里发现了一颗钻石，他让你带着这颗钻石去找Garrick进行鉴定。等你准备好一切之后，Drogan会安排你前往Anauroch沙漠地区。
支线：
1）Koboldsinthekitchen
在Hilltop镇大门右侧的帮会里，一些帮会成员正在和厨房里的地精对峙。在与帮会成员交谈之后，你答应设法救出被地精挟持的厨娘Mara。到厨房门口和地精交谈，答应他们用自己做人质换回厨娘。等到了厨房里边之后，再大打开杀戒干掉这些地精（或者放它们走）。
2）AnExcessofProphet
在市政厅里，在跟镇长Shuttlescomb交谈之后，Haniash告诉你有关Piper预言了这次小镇遭受攻击的情况，她希望你能去调查一下。Piper正在城镇大门附近传播他的预言，你可以劝说他前去其他城镇布道，然后再给他一些金币把他打发走。最后回到市政厅去向Haniah复命即可。
3）NotPlayingwithaFullDeck
在城外，你会碰到一些马戏团的成员，他们也刚刚从地精的袭击中脱身。马戏团团长Katriana请你设法找回被地精抢去的算命纸牌，而曾经追踪地精的Torias坚信一部分地精还躲在东边的农场里。经过旁边的斜坡走到农场里，然后进入那里唯一的一间房屋。顺着楼梯进入地下室，干掉几名躲在屋里的地精。在正中那名地精的尸体上拿到算命纸牌。回到马戏团，Katriana会给你一把钥匙，让你前去见预言者Daschnaya。在左侧的马车里找到这名预言者，把纸牌交给她之后，你可以请她为你预示将来可能发生的事情。
4)RescureMyFamily
在城镇大门道路岔口北边的民房门口，Nora告诉你她家遭到了地精攻击。她的丈夫回去搭救婴儿，但是至今没有回来。等你进了旁边的屋子，干掉几名地精之后，在地上看到Nora丈夫Adam的尸体。在二楼的房间里，一名地精挟持了婴儿，你可以用宝石换回婴儿。把婴儿交给Nora之后，你还可以资助这名可怜女人一些金子，以便让她重新开始生活。
5）ThayvianEnclave
在城镇外的路口，你会碰到一名红衣巫师Szaren。他试图前来小镇传道，但是遭到了镇长的拒绝，因而他只能求助于你去跟镇长说些好话。由于你刚才帮了镇长的忙，这次他也很轻易地同意了你的请求。回去把这个消息告诉Szaren，他会自行离开。
6）TheLostSword
在精灵墓穴二楼左侧通道的一个房间里，一个精灵幽灵因为失去了自己的佩剑而无法安息。进入右边通道第一个房间，在最里边那个间隔内的尸体上（周围有机关）可以找到一把古剑。把这把宝剑交精灵幽灵之后即可让他安息。
7）RumgutneedsaWife
在靠近Blumberg入口的一座农庄里，Drogan的老朋友Nathan说起他的女儿被山顶巨人Rumgut绑架了。沿着村庄附近的山崖向西边走，最后在拐弯位置找到Rumgut住的洞穴。进入洞穴之后与Rumgut交谈，不过它很难接受你的劝说放走Nathan的女儿Becka。事情最终只能靠武力解决，经过一场难度非常高的战斗之后，你终于杀死Rumgut，然后在他尸体上拿到房门钥匙。打开山洞内的房门，救出Becka，然后回到农庄里向Nathan领取奖赏。
8）HornsoftheShadowHart
在野外碰到的那名猎人Ferran会让你帮忙寻找一头传说中的白色驯鹿。你可以在进入HighForest入口东侧的河沟附近找到它。不过出于保护珍惜动物的考虑，你可以警告这头驯鹿，让它逃走，从而使你的品格向好的方面发展。
第二章：
Anauroch
你跟随城外的马戏团来到了沙漠，在交谈中，你听说地精Deekin也加入了这个马戏团。等对话结束，大家准备去休息的时候，一群蝎子人突然对营地发动了进攻。等战斗结束之后，马戏团团长Katiana突然发现向导Zidan失踪了。为了能够继续前进，你自告奋勇去寻找Zidan。
在营地周围有几个洞口，从那里可以进入蝎子人的洞穴。进入山洞之后向东走，然后前往第二层。走到山洞靠南边位置之后，你发现自己被困住了，而且在旁边突然出现了一只狮鹫兽。杀死狮鹫兽，撬开前方的大门继续向南走。经过斜坡进入第三层的神殿，杀死蝎子人首领之后看到Zidan被祭坛困住了。打烂祭坛之后，Zidan恢复了自由。让Zidan跟你走，经过祭坛后部的传送点回到外部洞穴，最后返回地面。Katiana很高兴Zidan回来，这样你们就可以继续前进了。
OasisofGreenPalm
到了沙漠绿洲附近，Katiana说起他们曾经和守卫绿洲的部落发生过冲突，所以这次只能让你去试试向他们索要清水了。沿着西边的山谷绕到绿洲附近，发现那个部落正在和僵尸作战。杀光僵尸之后，部落首领Ali告诉你这里现在已经没有水了。这一切都是由于Kel-Garas的亡灵在作怪，看来想要获得水，必须要杀掉这个恶魔才行。
穿过旁边的门口进入墓穴，在第一座大厅周围你可以找到七块石碑。当你试图打开棺材的时候，周围的石像突然开始攻击你。把石像都打烂之后，地上出现了一个4X4的棋盘。把七块石碑沿对角线放在格子里组成“X”型。由于只有七块石碑，最后一个格子必须依靠你站上去。完成之后，前方的棺材就会打开，然后从里边拿到专门对付不死生物的法杖Desert’sFury。
离开古墓，穿过营地北边的山谷进入Kel-Garas的坟墓。在第一条横向走廊两侧各有一个暗门，从那里可以直接到达对面，这样就不用强行冲过木桥而遭到怪物围攻。穿过前边的门口，来到一间周围有四座雕塑的大厅。这里必须慢慢地从雕塑身后绕到对面，绝对不要踩到中央的地板，否则会触动致命机关。一旦触动机关就必须快速先前跑，运气好的话也能安全通过。到了前方走廊拐角位置，在两个藏尸格之间的位置可以发现一扇暗门，从那里可以绕过前方一系列的火球机关。在这一路上可能会经常碰到Kel-Garas的灵魂，不过他打几下就会消失。在尽头找到楼梯，从那里前往二楼。
二楼是一座巨大的墓室，那里有大量的幽灵，而且Jergal的雕像也会攻击你。在最里边的墓室，你终于找到强大的法师Kel-Garas。杀死他以后，在尸体上拿到RodofBlight。就在你准备离开的时候，古墓突然开始坍塌，而你也被传送到了地面。
Ali正在外边等着你，他让你尽快把RodofBlight插到附近神殿的祭坛上。离开山谷，进入营地附近的Morninglord神殿。在祭坛附近，Kel-Garas突然出现，战斗再次开始。在Ali等人的帮助下，尽快干掉所有的骷髅武士，然后跑到台子上，把RodofBlight放进祭坛，Kel-Garas终于彻底死掉了。离开神殿之后，你发现外边完全变了样，而干涸的水沟里也充满了清水。
回到营地里告诉Katriana现在有清水用了。准备好之后，一行人继续前进。
AoEncampment
一行人来到Ao营地外边，和马戏团告别之后，你进入营地。在神殿里，你发现了受伤的Garrick。如果你身上有医疗包的话，那就能很容易地治好他。Garrick本来在附近挖掘一个传送门，但是遭到了神秘女人和她的怪物兵团的袭击。而这个神秘女人不仅要夺取传送门，而且还指使她的手下来追查你手中的这块钻石。
VallyofWind
为了调查Garrick所说的情况，你必须去那个传送门附近查看。经过神殿后边的出口，来到了VallyofWind。向前走到挖掘工地，那里已经是满地死尸。在通往地洞的台阶顶上，一个垂死的工人说神秘女人发现了什么。不过他还没说出到底是什么东西，就气绝身亡了。走下台阶，进入墓穴。里边非常黑，需要点起火把才能看清道路。
前一段道路没有遭遇敌人，只是时不时坍塌的石块可能会对你造成伤害。走到靠近中央的地区之后，你开始遭遇防御力非常高的牛头人，战斗需要小心应付。沿着东侧的走廊前进，绕到西边走廊中部的一间屋子里，碰到了一个守护石像。无论你怎么样劝说，它都不会让你去碰身后的骷髅。你只好杀死它，这样才能拿到骷髅上的一些高级物品。在走到西南角附近的走廊，你会发现一道暗门。穿过暗门进入密室，在里边的屋子里会有一部奇怪的机器。把DragonBlood和一块Ruby放进旁边的罐子里，然后启动机器，就会得到一块力量之石。最后走到靠近中央的房间里，你看到牛头人正在和蚁人交战。等他们两败俱伤之后再去收拾残局，然后打开他们身后的石门，正好看到神秘女人通过传送门离开的情景。
杀光周围的牛头人之后，走到那些石柱子周围查看，Drogan突然出现在这里。他告诉你在背后指挥邪恶力量的是一个叫做Heurodis的法师。现在Drogan还不十分了解Heurodis的情况，只知道她是曾经威胁到整个遗失大陆的亡灵法师Belpheron的学生。由于传送门在Heurodis使用过之后自动消失了，你现在只有另想办法激活它。
在传送大厅外屋的地上有一道裂缝，穿过那里可以进入深层洞穴。一路上你会遭遇大量蚁人，白色的工蚁人一般不会主动攻击，但是黑色的兵蚁人却能给你带来不少麻烦。不断有一个神秘的声音在质问你的身份和来意，最后它终于同意跟你谈一谈，此后所有的蚁人将不再攻击你。最后在洞穴最深处见到蚁后，她提议携手对付外边的怪物。你同意之后，她送给你一块宝石（使用这块宝石可以召唤出一个强大的蚂蚁武士）。最后蚁后身边的一块石头处爬回刚才的地下墓穴里的一间密室，杀光周围的怪物之后返回传送大厅。
Drogan正在那里尝试打开一道传送门，不过到现在也没有什么进展。在传送大厅周围有六个小房间，而每个房间里都有一根石柱子。这些石柱子对应传送点周围的那些石柱子，不过你必须要按照一定的顺序去按才可以。先观察传送点上方的那个水晶球，确定第一个房间是有火把的那个。去到那个房间按一下石柱子，你会看到传送点旁边的石柱子开始发光。由于剩下的五个房间是完全一样的，从水晶球中看不出区别。你可以在每个房间里分别放下一件不同的物品，然后通过水晶球观察，通过物品判断是哪个房间。如果不是随机的话，这个顺序应该是：右上、左中、左下、右下、左上，右中。最后激活所有的石柱，传送门再次出现。但是Heurodis在那里布下了陷阱，Drogan用自己的生命掩护你成功通过传送门进入遗迹。
NethereseRuin
沿着通道走到神殿，在祭坛上见到了神秘女巫师Heurodis。她在把你变成石人之后夺走了钻石，逃到了天空之城。
支线：
Ao’sWineforsale
Ao营地里的商人Musharak抱怨他无法得到本地特产的酒的经营权，他希望你能想想办法。想要完成这个任务需要很高的魅力值。在神殿里可以找到这个营地的执政官，跟他说起Musharak的事情，然后再转到有关卖酒的问题上。劝说执政官同意Musharak的请求，最后他说如果Musharak同意分享受益的话可以考虑。把执政官的意见告诉Musharak，劝说他同意，终于解决这个难题。
第三章：
AsabiCamp
由于钻石的被夺，真正的灾难开始了，但是作为石人的你对此无能为力。不过一些探险的怪物把你作为宝物送给了他们的大王，你的诅咒被解除了。
无论如何，你现在终于可以自由活动了。在旁边的房间里你会见到Ashtara，他会让你去摧毁地城里所有的守护石像（总共十个）。如果你接受的话，可以得到一把钥匙并且从他那里买到补给物品。完成任务之后，去和水池边依旧还是石像的伙伴对话，让他跟你走。休息之后，他就能恢复行动了。
这座地城除了你现在所在的营地部分以外，还有东、西、北三个小区部分。先去北部地区，在一个大房间里见到守护石像Butler，它能告诉你不少有关空中之城的情况。尽管它说不要伤害守护石像，不过为了同伴，还是要把它们都干掉。
干掉所有守护石像后，并且分别调查过位于三个区域里的密室，这样才能进入这些密室。
先去北部区域里的密室。那里的一楼是一座大厅，地上遍布机关。周围有很多棺材，不停地有僵尸从棺材里出来。先尽快把所有棺材都打烂，免得战斗无休止地进行下去。在右侧打烂一个棺材后可以找到一把钥匙。用这把钥匙可以打开通往二楼的门。二楼有一些奇怪的四处放火的人，不必理会他们，继续前往三楼。三楼的道路被一些魔法墙分隔成类似蜂窝的样子，你无法摧毁这些魔法墙，但它们中的一部分会自动消失一段时间，使你得以前进。耐心一点，慢慢绕过这些魔法墙，最后前往四楼。四楼正中的地板上有一个闪电漩涡，它不停地召唤出亡灵僵尸。把这些亡灵僵尸都杀光之后，闪电漩涡就消失了，它留下了一块魔法石--TheDeadWind。拿到这块魔法石之后，再穿过前方有闪电机关的门口，你被传送密室外边。
接下来去东部区域的密室，那里是一座图书馆。在最里边的屋子里有两个书架，阅读其中的一本就会被传送到一处野外地方，过桥进入前方的山洞。在洞内的大房间里杀死一大批法师之后，在她们首领的尸体上拿到一只鹅毛笔。在旁边的小屋子里阅读架子上的书，然后被传送到一处岩浆滚滚的地方。在前边的台子上，一伙女妖正在围攻传奇人物Karsus。杀光女妖之后，和Karsus交谈。在了解到他的遭遇之后，向他询问wisestone的问题，就会得到一瓶魔水。走到旁边的小屋子里，阅读架子上关于Karsus的书籍，你会被传送回密室里的图书馆。打开架子上的爱情小说，重写结尾，然后再阅读它，你被传送回刚才的山洞。在里边的屋子里见到William和Jendra的幸福结局。再去旁边的小房间，打开架子上的条约对它进行重写，然后阅读条约回到充满岩浆的地城。再去找Karsus，发现只有一个天使在那里。到了旁边的房间，依旧是重写架子上的条约并且阅读它，再次回到图书馆。打开另外一边架子上那本原本空白的书，然后开始撰写寻找WiseStone的故事。随着你选择的不同，这个故事将发生在不同的地方，而你也会被相应地传送到那里。在William和Karsus地帮助下击败TheWiseStone，顺利得到魔法石。再穿过旁边的闪电门口，即可返回图书馆。
最后前往位于西边区域的密室。在一楼有一个被囚禁在牢笼里的火精灵，而旁边的地板上躺着一只老鼠。跟老鼠交谈，了解有关黑暗通道的事情。到了二楼以后，发现那里是一处空旷的平台。在每条通道的尽头都会出现暗黑传送门，不断有敌人从那里出现。冒险冲上去，在通道尽头可以拣到ShadowGem，有了它才能使用传送门前往另一区域。因为要进行多次传送，需要多准备几块ShadowGem。通过暗黑传送门之后会进入黑暗星球通道，不必和那些暗黑武士搏斗，快速通过另外一侧的传送门离开。经过数次传送之后，终于来到了二楼的祭坛附近。进入祭坛，看到一名亡灵法师抢走了DarkStone并且从传送门逃走了。先把留守这里的暗黑武士都杀光，然后去旁边的小房间里，撬开有机关的箱子，在里边拿到一面传送镜子。走到刚才暗黑法师开传送门的位置（小房间屋门对面走廊地上有圆圈的位置），使用传送镜子打开传送门，穿过传送门来到亡灵法师藏身的地方。杀死亡灵法师之后，在他尸体上拿到DarkStone。通过传送门离开这里，然后穿过外边的闪电门返回地城。
随便穿过一扇前往下一层的传送门，即可来到顶层，见到Heurodis。这名女巫师躲在魔法屏蔽内，任何攻击对她无效。把周围那一圈魔法屏蔽都摧毁之后，再对付Heurodis就容易多了。
最后杀死Heurodis，天空之城消失了，遗失大陆再次恢复暂时的平静生活。
